Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель с туч посыпались спелые апельсины. А среди них — маленькое пушистое существо, которое никто раньше не видел. Зверёк оказался шустрым и сразу пристрастился к цитрусовым.
Он забрёл в сад к Геннадию, угрюмому старику, который редко выходил за калитку. Узнав, что местная состоятельная дама мечтает заполучить диковинку для своей капризной внучки, Геннадий, назло всем, решил оставить зверька у себя.
Эта самая дама держала в городе кондитерскую фабрику. Ей давно не давал покой секрет особого шоколада, который продавался в скромной лавке. Хозяйкой той лавки была дочь Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида, о которой в городе знали многие. А теперь богачка пыталась любым способом выведать заветный рецепт, используя и новость о странном госте, и давнюю семейную размолвку.