Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Вышибале нужно как-то продержаться пару месяцев, и он ищет хоть какую-то подработку.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса. Он чернокожий артист, исполняющий классику, что для того времени редкость. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там всё ещё процветают расизм и сегрегация, и поездка обещает быть непростой.
Музыканту требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и решать возникающие трудности. Так их пути пересекаются.
У этих двоих почти ничего общего. Тони — прямой, грубоватый, привыкший к улицам. Ширли — сдержанный, аристократичный, живущий в мире музыки и светских приёмов. Им предстоит долгий путь на юг, где они увидят другую Америку. Эта дорога, полная неожиданных событий и непростых разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого.