Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери: старшая, крепкая и сильная Марья, и младшая, Софья, только осваивающая колдовские премудрости. В Белогорье царит привычный покой, пока не появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная угроза, и его слова нарушают тихое течение жизни. Теперь Софье предстоит нелегкий путь — она должна отправиться в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий о будущем. Ей нужно спасти и родные земли, и самого Ивана. А Марье выпадет другая задача — встретиться лицом к лицу со злом, которое уже подбирается к их дому.