1927-й. Транссибирский магистральный поезд мчится сквозь просторы страны. В его вагонах — не просто пассажиры. Здесь везут бумаги особой важности. От них зависит, как сложатся дела у Советского Союза и Китая. Среди путешествующих — лица со шпионскими намерениями и отчаянные бандиты. Каждый готов на крайности, лишь бы завладеть ценным грузом. Вынуждены работать вместе молодой красноармеец и агент, служивший прежде царю. Им предстоит выявить противника, угрожающего им обоим.